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Dec 01, 2023

Die guten und schlechten Nachrichten über den Zustand der Lkw-Branche

ACT Research hat kürzlich sein Branchen-Update zum Stand von veröffentlicht

ACT Research veranstaltete kürzlich sein Branchen-Update zum Stand der Wirtschaft, des Transportwesens und der Nutzfahrzeuge. Die Fülle an Prognosen, Statistiken und Diagrammen kann sich wie eine Informationsüberflutung anfühlen, also geben wir Ihnen einen Überblick.

Präsentiert von Kenny Veith, Präsident und Senior Analyst; Eric Crawford, Vizepräsident und leitender Analyst; Steve Tam, Vizepräsident und Analyst; und Jennifer McNealy, Direktorin, CV Market and Publications; Das Forschungsteam konzentrierte sich auf die verschiedenen Aspekte der Branche, die derzeit von der Wirtschaft beeinflusst werden.

Die Präsentation wurde mit einigen guten und einigen schlechten Nachrichten über diametral entgegengesetzte Kräfte eröffnet, die gleichermaßen Auswirkungen auf die Branche haben:

• Die Zinssätze sind gestiegen und aufgrund der Inflation werden weitere Zinserhöhungen erwartet;

• Zinskurve(n) invertiert;

• Der Kaufrausch bei Konsumgütern ist vorbei;

• Deutlicher Rückgang der LKW-Spotpreise;

• Die Weltwirtschaft gerät ins Wanken; Und

• Es bestehen weiterhin Beschränkungen in der Lieferkette.

• Die Wirtschaftsnachfrage in Nordamerika hält an;

• Niedrige Arbeitslosigkeit und starker Arbeitsmarkt; Und

• Starke Verbraucher- und Unternehmensbilanzen.

Der Russland-Ukraine-Konflikt verschärft weiterhin die wirtschaftlichen Probleme der Zeit nach der Pandemie, was zu einer zersetzenden Wirkung der Inflation auf den Verbraucherkonsum führt. Eine Rezession im Güterverkehr ist sicher. Die Inflation führt weiterhin dazu, dass das Lkw-Transportaufkommen eher zurückgeht, was dazu beitragen dürfte, den Druck in der Lieferkette zu verringern.

„Es ist nicht schockierend, dass wir nach zwei Jahren des Ausgabenschubs einen Rückgang der Warenausgaben beobachten. Der Rückgang der Warenausgaben hängt mit der zerstörerischen Wirkung höherer Preise und niedrigerer Einkommen zusammen“, sagte Veith.

Mit der Frachtnachfrage geht auch eine Nachfrage nach Fahrern einher. Da die Fahrerschulen voll sind und die BLS-Beschäftigung stark ist, wird dieser Trend voraussichtlich anhalten.

Q1 '20

Q2 '20

Q4'21

Q1 '22

„Die Preise für Gebraucht-Lkw schießen durch die Decke, da der Güterverkehr im Jahr 2021 um 11 % wächst und die OEMs nicht in der Lage sind, Fahrzeuge zu produzieren, um mit der Nachfrage Schritt zu halten“, sagte Veith.

Hier ist eine praktische Tabelle mit historischen Daten und einer LKW-Produktionsprognose:

Stornierungen : Im historischen Vergleich winzig, stellte ACT Research fest. Kunden verfügen nicht über genügend Ausrüstung und halten ihre Bestellungen hartnäckig aufrecht – eine Einschätzung, die Mack Trucks im Rahmen seines eigenen Markt-Updates bestätigte. [LINK: https://www.fleetequipmentmag.com/mack-trucks-recession-demand/]

Für das nächste Jahr rechnet das ACT-Research-Team mit einem frühen Nachfragestau und späten Vorkäufen, wobei Vorkäufe im Vorfeld der CARB-Clean-Truck-Initiative 2024 etwa 10 % des Marktes ausmachen werden. Darüber hinaus dürfte der Rückenwind aus der Infrastruktur den Rückgang im verarbeitenden Gewerbe abmildern, so das Unternehmen.

Mit Blick auf das Jahr 2024 prognostizierte ACT Research weitere ca. 10 % der Vorkäufe auf dem Markt, da die Staaten den CARB-Vorgaben folgen, ein wirtschaftlicher Aufschwung einsetzt und die Erholung der Kassazinsen ernsthaft einsetzt, was den Grundstein für den CV-Nachfragezyklus legt

Diese Bedingungen verschaffen der Branche die beste finanzielle Situation aller Zeiten, stellte ACT Research fest. Das Risiko eines größeren Abschwungs wird durch eine höhere Branchenkostenbasis und eine wahrscheinlich weit über der durchschnittlichen Flotte liegende Leistung der öffentlichen Flotte gemildert.

Der durchschnittliche Einzelhandelspreis betrug im Juli 91.900 US-Dollar. Um es ins rechte Licht zu rücken: Das sind -1 % im Monatsvergleich, +43 % im Jahresvergleich und +69 % im bisherigen Jahresverlauf. Aufgrund langsamerer Frachtmärkte und mangelnder Lagerbestände bleibt die Nachfrage weiterhin zurück. Auch Kilometer und Alter nehmen weiterhin dezent zu.

„Natürlich stehen wir auch auf der Angebotsseite vor Herausforderungen. Es gibt Kommentare zur Produktion und die Tatsache, dass wir nicht in der Lage sind, so viele Neufahrzeuge herzustellen, wie die Kunden verlangen, hat den Handelsfluss auf dem Sekundärmarkt verlangsamt und das Angebot begrenzt.“ gebrauchte Ausrüstung." sagte Crawford.

Derzeit gibt es einfach nicht genügend inländische Lkw, dies ist jedoch nicht nur ein Problem der Lieferkette, da es international auftritt. Im Gegenzug verzeichnet die Branche einen Nachfragerückgang auf dem Exportmarkt.

Im mittelschweren Markt verzeichnen die Kunden erste Fortschritte:

IN/RS-Verhältnis geht in die falsche Richtung:

Die Marktprognose ist weiter rückläufig:

Serviceorientiertes Wirtschaftswachstum unterstützt die Nachfrage nach mittelschweren Lkw

Die starke Nachfrage auf dem Anhängermarkt hält an und die Lieferengpässe beginnen nachzulassen. Die Auftragsbücher für das nächste Jahr sind bereits voll, mit saisonalen Rückständen bis weit in das Jahr 2023 hinein. Die Bestellungen sind weiterhin schwach und die Stornierungen sind moderat. Die Auftragsbestände sind zurückgegangen, sie begannen jedoch ursprünglich auf einem hohen Niveau. Während im Juli ein historischer Tiefstand erreicht wurde, nimmt die Bauproduktion Fahrt auf und es wird je nach Zustand der Lieferkette mit einem Anstieg bis zum Jahresende gerechnet.